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赵丹阳为何钟情于东阿阿胶多种概念魂牵一身-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:04:00 阅读: 来源:海水缓蚀剂厂家

A股“阳光私募”第一人赵丹阳(资料图)

前日,本报“赵丹阳密会东阿阿胶(000423)(000423)总经理”的报道见报后,东阿阿胶当日大涨一度接近7%。昨日市场上有关赵丹阳与东阿阿胶的关系的争论仍在继续。那么,赵丹阳到底看中了东阿阿胶什么?行业分析师的答案是,公司的基本面与品牌都一致向好。而在私募人士看来,除了这些因素之外,赵丹阳应该朦胧地判断到了公司除此之外的其他概念价值:比如作为财务投资者华润的整体上市预期,比如创业板驱动下公司所蕴涵的创投概念等等。有意思的是,前日证监会批准了福建圣农发展股份有限公司的首发申请,而东阿阿胶也是福建圣农的股东之一。多重概念萦绕,或许正是赵丹阳钟情东阿阿胶的玄机所在。

■ 赵丹阳“礼物股”追踪

前日,本报“赵丹阳密会东阿阿胶总经理”的报道见报后,东阿阿胶当日大涨一度接近7%。昨日市场上有关赵丹阳与东阿阿胶的关系的争论仍在继续。那么,赵丹阳到底看中了东阿阿胶什么?行业分析师的答案是,公司的基本面与品牌都一致向好。而在私募人士看来,除了这些因素之外,赵丹阳应该朦胧地判断到了公司除此之外的其他概念价值:比如作为财务投资者华润的整体上市预期,比如创业板驱动下公司所蕴涵的创投概念等等。有意思的是,前日证监会批准了福建圣农发展股份有限公司的首发申请,而东阿阿胶也是福建圣农的股东之一。多重概念萦绕,或许正是赵丹阳钟情东阿阿胶的玄机所在。

投入额是判断持股意图的关键

由于赵丹阳持有东阿阿胶的数量目前仍是秘密,记者一直设法联系赵本人,但因赵的手机一直转秘书台无果。对此问题,东阿阿胶总经理秦玉峰的短信回复是:“对不起,不清楚。谢谢对阿胶关心支持。”

赵买多少东阿阿胶仍是疑问,但是市场人士对赵丹阳为什么看上东阿阿胶的问题热度不减。

赵丹阳何以钟情东阿阿胶,依据行业分析师的分析,首先是公司的基本面比较好。

“这从侧面也可以说明,赵丹阳对东阿阿胶的投资价值还是认可的。”当提及赵丹阳近日表明持有东阿阿胶的做法时,持续跟踪东阿阿胶的招商证券医药行业分析师崔文亮说。

在崔文亮看来,东阿阿胶最大的优势就是品牌和配方。他介绍,阿胶、人参、鹿茸被称为“中药三宝”,东阿阿胶已有了千年历史。

“老牌子,就像同仁堂(600085)(600085)一样。”崔文亮说,“东阿阿胶自己的绝密配方,也是别人偷学不到的。”而且,他认为,东阿阿胶属于药食并进产品,新医改政策,阿胶作为药品受益;阿胶作为食品,赶上消费升级,也是利好消息。

资料显示,东阿阿胶是阿胶行业的龙头,是全国最大的阿胶生产企业,阿胶年产量、出口量分别占全国的75%和95%以上,掌握全国90%的驴皮资源。东阿阿胶制作技艺被国务院列入国家首批非物质文化遗产扩展项目名录。

在私募人士看来,赵丹阳用几千万与用1亿到2个亿去买东阿阿胶的意义截然不同。“一两千万只能说是试探性的,投入了过亿的话是真正在这只股票里做了。”

一深圳知名私募告诉记者,东阿阿胶从4、5月份到现在涨了10%,当时是18块左右,两三个月下来,也就是一个涨停板的成本,涨幅不大。从基金的角度来看,持仓比例也并不大。

多种概念魂牵一身

“除了公司基本面,赵丹阳应该比一般投资者更有把握地了解一些概念预期。”广州私募人士金印说。

昨日市场上的一种观点就认为,赵丹阳此次现身明确表示自己持有东阿阿胶,极有可能看中了其控股股东华润集团可能整体上市回归A股的题材。山东东阿阿胶集团公开资料表明,其第一大股东华润东阿阿胶持有121,081,385份股,持股比例达23.12%。

对此,崔文亮认为,华润是否整体上市可先不看,但作为中国医药(600056)(600056)行业的大企业,华润不仅仅是财务投资者,还在一定程度上起着引导作用。“2008年阿胶经营出了问题,华润就马上介入了”,崔文亮说,“不仅只有前端收购,还有后端扶持。”

一位不愿具名的医药行业分析师表示赵丹阳以此看好的可能性不大,他说,“控股股东华润集团整体上市,对东阿阿胶没特别的影响。如果倒过来,东阿阿胶是华润的控股股东,利好就会明显地体现出来。”不过,该分析师表示,医药板块相对目前A股市场,还有补涨空间,东阿阿胶同样存在机会。

除此,东阿阿胶的创投概念一直也并不特别为人注意。资料显示,东阿阿胶曾经投资1000万元参股成都新兴创业投资10%股权和6000万元参股上海亚创投资发展有限公司13.33%股权;还投资2500万元风险投资于北京博奥生物芯片有限公司6.64%股权。刚刚获批首发的福建圣农同样也有东阿阿胶的股份。

按照金印的分析,公司基本面可以,目前20块左右的股价还算合理。“公司的经营比较稳定,业绩增长不是太快,但至少稳健,股价从去年12月到现在涨幅不大。金印说,公司不错,股价又没怎么涨,当然具备投资价值。”

“抛开基本面因素,创业板既开,可能赵丹阳在这个方面也有自己的判断,福建圣农是概念,创业板是概念,华润整体上市也是概念,这些概念到底与东阿阿胶的关联性有多大,先不去管,但是赵丹阳应该在某些方面了解得比一般投资者更多,这些或许就是他选择的理由。”

链接报道

福建圣农IPO获批东阿阿胶持股获益

前日,证监会发审委通过了福建圣农的首发申请。资料显示,福建圣农IPO,将有5家长期“潜伏”其中的上市公司获益,间接或直接持有其股份的上市公司有电广传媒(000917)(000917)、凯迪电力(000939)(000939)、东湖高新(600133)(600133)、华神集团(000790)(000790)、东阿阿胶5家。

其中,东阿阿胶是成都新兴创业投资有限责任公司的股东,持股比例为10%。成都新兴早在2006年12月就以每股1.355元入股福建圣农,持有其738万股。东阿阿胶对应的福建圣农权益股份为73.8万股。

“73.8万股,收益最多几百万,对东阿阿胶这种销售过亿的企业几乎没有影响”,崔文亮分析说。国联证券也认为,华神集团(000790)和东阿阿胶受益幅度相对要小。

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